初步數據顯示，2024年，歐洲紙業聯合會（CEPI）成員國的產品紙張和紙板總產量較上一年實現了5.2%的增長。值得注意的是，今年的產量回升，是繼2023年大幅下降13%之后出現的反彈，而2023年的下降，則是在2021年起產量總量回升18.3%之后發生的。推動2024年產量實現反彈的因素，包括宏觀經濟形勢不佳、供應鏈持續去庫存，以及能源和生產制造成本長期居高不下，這些不利因素都對造紙行業造成了顯著的沖擊。

 

　　CEPI的會員包括856家紙漿、紙張和紙板廠，成員國包括奧地利、比利時、捷克共和國、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、荷蘭和英國。盡管面臨多重挑戰，2024年CEPI成員國的紙張和紙板總產量仍達到了7780萬噸，并且大多數紙張和紙板種類的產量均有所增加。

 

　　作為對比，中國在2024年的機制紙張及紙板產量15846.9萬噸，同比增長8.6%。中國紙張及紙板產量首次突破1.5億噸大關，創歷史新高！僅排名前五的山東省、廣東省、浙江省、江蘇省和福建省的產量總和就達到了9972.14萬噸。

 

　　從國別來看，除日本以外，包括美國、巴西、加拿大、中國、印度和韓國在內的大部分紙張和紙板生產國，其產量在2024年也都呈現增長態勢，產量增幅在1.5%至5.5%之間。初步估計顯示，2024年全球紙張和紙板總產量預計將增長3.6%，相較2023年3.3%的降幅，實現了全面恢復。

 

　　從各類紙張的增長情況來看，包裝紙仍然是表現最為突出的紙種，其增長速度繼續領先于生活用紙和印刷紙。歐洲商品漿產量基本維持在2019年至2022年間的平均水平，但在2024年則略有下降，降幅為1%，與上一年的增長態勢（增長2.3%）相比有所回落，這一下滑主要受到出口活力減弱的影響。

 

　　此外，與2023年相比，CEPI成員國覆蓋區域內的企業紙張回收量也增加了4.1%，這反映出在經歷了連續兩年的產量下滑之后，2024年紙張和紙板生產行業呈現出積極向好的發展趨勢。

 

　　CEPI的統計數據顯示，在歐洲經濟環境向好的推動下，紙張和紙板的表觀消費量實現了顯著增長，增幅達到7.5%（統計周期為前9個月）。最新的經濟評估報告指出，歐盟經濟在2024年實現了1%的增長，略高于2023年（增長0.6%），并預計在2025年將進一步增長至1.4%。盡管如此，歐盟的經濟增長率仍然略低于發達經濟體的平均增長水平。

 

　　紙張和紙板總體表觀消費量增長7.5%

 

　　根據過去九個月的數據顯示，2024年CEPI成員國紙張和紙板的總體消費量相較于2023年，呈現出7.5%的增長。值得注意的是，如此強勁的增長率，是建立在紙張和紙板消費量經歷了極度低迷的一年之后。2023年，紙張和紙板消費量所遭受的沖擊，甚至超過了新冠疫情期間的任何時期，這主要是因為高利率和高通脹率嚴重抑制了居民個人消費支出。

 

　　從各類紙張的需求增長情況來看，包裝用紙和紙板的需求增幅達到了8.6%，繼續領跑各類紙張，并超過了印刷紙和生活用紙的需求增長。印刷紙和生活用紙的需求分別增長了5.2%和5.8%。值得一提的是，印刷紙的需求自2010年以來首次實現了擴張。從紙張等級來看，非機械漿紙的消費量增長勢頭要強于機械漿紙。

 

　　能源價格仍比新冠疫情危機前高出兩倍，這對歐洲工業的競爭力構成壓力，尤其是對能源密集度最高的等級。包括能源在內的高昂生產成本目前是歐洲爭議的核心，因為歐盟委員會準備發布新文件，闡明其恢復制造業競爭力和促進循環經濟和生物經濟的計劃，而歐盟的增長率仍然低于其他發達經濟體的平均水平。歐盟所有制造業部門的產量仍比2021年低10%，紙漿和造紙也不例外。

 

　　各類紙張和紙板產量普遍增長

 

　　包裝紙的產量估計較2023年增長了6.5%。在包裝紙的細分品類中，主要用于運輸包裝和制作瓦楞紙箱的箱板紙產量增長了4.3%；而主要應用于零售包裝的紙箱紙板和其他包裝紙板的產量增幅則達到了9.9%；用于生產紙袋的包裝紙產量更是大幅增長，達到了14.4%。包裝紙在紙張和紙板總產量中占比高達63%（2023年為62.4%），印刷紙占比為22.0%（2023年為22.6%）。其他各類紙張和紙板（主要用于工業和特殊用途）的產量也實現了5.7%的增長，占紙張和紙板總產量的4.8%。

 

　　生活用紙制造商的產量與2023年相比增長了約3.5%，在紙張和紙板總產量中占比10.2%。

 

　　印刷紙的總體產量也實現了2.2%的增長。其中，新聞紙產量略有下降，降幅為1.3%，而印刷和書寫紙的產量則增長了2.9%。具體到印刷和書寫紙的各個細分品類，其產量發展態勢各不相同，主要取決于具體的紙張類別以及其應用領域，例如雜志、目錄、直郵廣告等。

 

　　涂布機械紙和非涂布機械紙的產量分別下降了2.1%和3.0%。 與之相反，未涂布雙膠紙的產量實現了5.8%的增長，銅版紙的產量增幅更是達到了8.2%。綜合來看，涂布印刷紙和未涂布印刷紙的產量分別增長了3.1%和2.7%。

 

　　最后，從紙漿類型來看，非機械漿印刷紙的產量增長了6.6%，而機械漿印刷紙的產量則下降了2.6%。

 

　　歐洲紙業聯合會成員國紙張和紙板交付量增長6.0%，出口增長7.2%

 

　　根據2024年前9個月的累計數據，全年紙張和紙板總交付量預計將比2023年增長6%。其中，對CEPI成員國境內的內部交付量增長了5.7%，而對CEPI成員國以外地區的出口則增長了7.2%。截至2024年9月底，印刷紙的交付量實現了8.5%的增長，包裝紙的交付量也增長了5.5%。

 

　　隨著貿易緊張局勢加劇，歐盟和美國一直是大型貿易伙伴，過去20年來，雙方都受益于相對穩定的環境，沒有進口關稅。歐盟從美國進口大量紙漿，但出口大量紙張和紙板。出口方面，截至2024年9月底，出口額同比增長了7.2%，幾乎所有地區都呈現出顯著的增長態勢。具體來看，對歐洲鄰國的出口增長了2%，對北美地區的出口大幅增長了16.8%，對拉丁美洲的出口更是激增了34.1%，對亞洲地區的出口增長了4.1%，對世界其他國家和地區的出口也增長了4.1%。

 

　　這一積極的增長態勢，是在經歷了前一年交付量大幅下降12%的嚴峻形勢之后取得的。從市場份額來看，其他歐洲國家仍然是2024年出口的主要市場，占歐洲出口總額的35.1%，亞洲市場緊隨其后，占比24.6%，北美市場占13.6%，拉丁美洲市場占9.7%，世界其他國家和地區合計占17%。2024年，出口量占紙張和紙板總產量的21%。

 

　　初步數據顯示，與2023年相比，CEPI地區的紙張和紙板進口量增長了約25%，而前一年則下降了17%。進口量的增長主要來自于其他歐洲國家（增長28.4%）。其他歐洲國家雖未加入CEPI，但其進口額占歐洲進口總額的40%，亞洲占比24.3%，北美占比23.3%，拉丁美洲占比7%，世界其他地區占比5.4%。2024年，進口量占紙張和紙板消費量的8%。綜合進出口數據來看，紙張和紙板的貿易順差與2023年相比略有下降，降幅為0.9%，但總體上仍保持為正值。

 

　　紙漿總產量增長3%，但商品漿產量略降1%

 

　　紙漿總產量（包括自用和市場銷售）較上一年增長了3%，總量約為3360萬噸。與2023年相比，機械紙漿的產量增長了3.5%，化學紙漿的產量也增長了2.7%。化學紙漿在紙漿總產量中占比高達79%。另一方面，商品漿的產量則略有下降，降幅為1%，但總體而言，自2020年以來，商品漿的產量仍保持在一個相對穩定的水平。

 

　　歐洲紙業聯合會（CEPI）總干事喬里·林格曼就此評論道：“在這樣一個周期性行業中，我們欣喜地看到紙漿和造紙行業顯現出積極的增長勢頭。這種增長勢頭能否得以延續，在一定程度上取決于歐盟機構將采取何種措施，以確保我們能夠在一個公平的競爭環境中發展，這不僅包括與世界其他地區的紙漿和造紙生產商展開競爭，也包括與那些以化石材料為基礎的行業進行抗衡。我們期待歐盟方面能夠出臺清潔工業協議、可負擔能源計劃以及生物經濟戰略等一系列舉措，并進一步推動去化石化和循環經濟發展，同時簡化歐盟監管體系。這些要素都是當前紙漿和造紙行業迫切需要的，它們將有助于重振歐洲經濟的增長活力，并提振行業投資信心。”